"Баллада". Зимней ночью накануне праздника бедная странница Машенька рассказывает хозяину дома, где её приняли, старинную балладу. В ней говорилось о том, как старый князь пожелал молодую жену своего сына. Сын решил бежать вместе с женой, но старый князь пустился в погоню, почти догнал сына, застрелил двух его лошадей. Но тут выскочил откуда-то серый волк, догнал старого князя схватил и прокусил ему горло.
"Зойка и Валерия". Зойке 14 лет, Валерия - взрослая и красивая девушка. Зойка влюблена в Левицкого, а он - в Валерию. Валерия же флиртует с доктором Титовым. Левицкий добивается внимания Валерии, но она ведет себя с ним так, что он едет на станцию, чтобы броситься под поезд.