На материале китайских письменных источников рассматривается начальный период становления и усиления Тюркского каганата в Центральной Азии. Анализируется внутренняя и внешняя политика первых тюркских каганов Тумыня, Коло, Муханя, а также их отношения с Китаем. Показана региональная ситуация накануне создания Тюркской империи, а также дана оценка влиянию климатического фактора на события в изучаемый период.События начальной истории Тюркского каганата 534-542 гг. развивались в условиях неблагоприятной климатической ситуации, являвшейся катализатором обострения внутриполитической и внешнеполитической борьбы между китайскими династиями и, как следствию, складыванию более критического положения, чем у кочевников в степи. В итоге, это способствовало ослаблению Китая и возвышению Тюркского каганата в жесткой конкурентной борьбе с телэ и жужанями.Во время правления Мухань кагана тюрки достигли максимального могущества своего объединения, территория которого простиралась от Каспийского моря на западе и до залива Ляодун на востоке. Китайские династии Северная Чжоу и Северная Ци соревновались между собой за право установления союзнических отношений с тюрками. Инструментом давления для тюрков являлось решение вопроса о межгосударственном браке между тюрками и китайцами. Долгое время Мухань каган откладывал свое решение, выбирая между Северной Чжоу и Северной Ци, сдерживая при этом обе династии. В итоге тюрки остановили свой выбор на династии Северная Чжоу, с которой их связывали общие торговые интересы и единые торговые маршруты вдоль хребта Наньшань, находящихся под угрозой нападения со стороны других кочевников.