Главные герои:дедушка-шарманщик Мартын Лодыжкин,мальчик Сергей,пудель Арто,капризуля Трилли,дворник.
Это призведение про бродячих циркачей---дедушку Мартына Лодыжкина,который был шарманщиком, мальчика Сергея и пуделя Арто.Они были бродягами,которые зарабатывали себе на жизнь.И вот на одной последней даче «Дружба» они показали своё выступление.Это вступление понравилось капризному мальчику Трилли,да ещё собака Арто.Но сам старик не хотел продавать и их выгнали вон.Потом ночью, когда старик и мальчик спали, дворник похитил собаку,завлекая колбаской.Старик хотел пойти в полицию,но не мог,ведь он бездомный.На следующую ночь мальчик Сергей выкрал назад своего любимого друга,когда старик спал.