Однажды шпиона Филю отправили на секретное задание в мир любимых предметов злого тролля Злюки. Но он так не хотел покидать свою родину, что заплакал. И катились по его лицу крокодиловы слёзы. Любовь к своей работе и опыт подсказывали Филе, что нужно справиться с заданием, обманув Злюку. И Филя решил как можно быстрее справиться со этой миссией и для этого начал заговоривать зубы злобному троллю. Тот был на столько глуп, что попался на удочку хитрого и умного агента. И ни свет ни заря, ранешенько утром, умный и хороший Филя оказался дома. Шпион был рад, что вернулся. Ему дали медаль за отвагу. А тролля Злюку посадили в тюрьму.