Там про подкыдыша Саньку, который сбегает от родителей. Он знакомится с бродячим актером Полфунта и они отпровляются в Одессу. Там обстоятельства разлучают их и скитается по притонам. Приехав в Питер и вновь встречает Полфунта. Во время трюка он падает и получает смертельную рану. А перед смертью просит Саньку вернутся к родителям.