1. Сироты Настя и Митраша сами ведут хозяйство.
2.Их помощь односельчанам.
3.Поход за клюквой на Блудово болото.
4.Спор о дальнейшем пути.
5.Каждый ушёл в свою сторону.
6.Рассказ о волках и Сером помещике.
7.Митраша вязнет в Слепой елани.
8.Настя и "палестинка".
9.Поиски брата.
10.Собака Травка спасает мальчика.
11.Смерть Серого помещика.
12.Ночёвка в лесу и возвращение в свою деревню.