Мастер начинает рассказывать свою историю, как он познакомился с Воландом. Мастером его называла его возлюбленная Маргарита. Маргарита была замужем, но она любила Мастера. Они случайно на улице встретились и влюбились. Они встречались скрытно в доме Мастера. И в это время Мастер писал роман "Понти Пилат". Когда он закончил свой роман, он отнёс его в журнал, но никто не напечатал, только один журнал напечатал отрывок из романа. После этого все начали критиковать