Маргарите вернули мастера. Но они не могли оставаться вместе в жизни. Левий Матвей (посланный Иешуа) приходит к Волонду и просит чтобы их отпустили в пакой. Азазелло отравил Мастери и Маргариту. Они попали в пакой (описание лунной ночи) Там они видят Понтия Пилата со своей собакой. Мастер отпускает его в свет (он мечтал быть с Иешуа и филосовствовать) . Мастер и Маргарита остаются вместе в пакое, где маргарита может его любить, а он может писать свои романы!