1. Прогулка
2. Гном
3. Прогулка
4. Старый замок
5. Прогулка
6. Тюильрийский сад (Ссора детей после игры)
7. Быдло
8. Прогулка
9. Балет невылупившихся птенцов
10. Два еврея, богатый и бедный
11. Лимож. Рынок (Большая новость)
12. Катакомбы (Римская гробница) / С мертвыми на мертвом языке
13. Избушка на курьих ножках (Баба-Яга)
14. Богатырские ворота (В стольном городе во Киеве)
15. Колыбельная
16. Серенада
17. Трепак
18. Полководец
19. Поезд Голицына (`Хованщина`, 4 д. )
20. Торжественный марш (Взятие Карса,