Если начальный период существования Золотой Орды характеризуется довольно значительной зависимостью от Каракорума, то в 60-е гг. XIII в. начинается ускоренный процесс распада империи, что приводит к суверенизации Джучиева улуса. Воспользовавшись кофликтом между Ариг-Бугой и Хубилаем, перенесением ставки Великого хана из Каракорума в Пекин, хан Менгу-Тимур начинает чеканить монеты со своим именем, т.е. демонстрирует полную самостоятельность своей державы. Длительная война Орды с Хулагуидским Ираном также свидетельствовала об ослаблении ранее единой державы Чингисхана. Процесс распада, вызванный стремлением утверждаться на вновь завоеванных территориях представителей различных ветвей чингизидов, затронул и Улус Джучи, подорвав его былое могущество. В 1264 г. в поход на Константинополь был направлен темник Ногай. Захватив в Византии и Булгарии богатую добычу, Ногай обосновался в западных районах Орды - в Пруто-Днепровском междуречье. При хане Менгу-Тимуре Ногай завязывает самостоятельные дипломатические отношения с египетским султаном, заявляя о своем стремлении перейти в ислам. Он заключает с Византией мир, женившись на побочной дочери Михаила Палеолога - Ефросинье. Этот шаг обеспечивает ему союзников, а мир с Византией развязывает руки для проведения политики, направленной на полное отделение от Улуса Джучи. Учитывая, что перспектив стать ханом всего Улуса Джучи у Ногая не было, вполне реальными были амбициозные планы создания самостоятельного государства - Улуса Ногая во главе с ханом-чингизидом. Однако этим планам реально могли помешать сарайские владыки, и тогда Ногай пытается проводить политику утверждения на сарайском столе марионеточного хана. Не без помощи Ногая после смерти хана Менгу-Тимура в 1282 году к власти пришел брат умершего хана - Туда-Менгу (в обход сыновей покойного). В ответ на это сыно-вья Менгу-Тимура в 1287 г. совершают переворот, и к власти приходит Тула-Бука. В этом же году Ногай и Тула-Бука предпринимают поход против Польши и Венгрии, действуя самостоятельно. В заснеженных Карпатах армия Тула-Буки заблудилась и понесла большие потери. Ногай же вернулся с большой добычей. Тайный расчет на гибель Тула-Буки не оправдался, и тогда Ногай делает ставку на сына Туда-Менгу -Токту. Токта при перевороте 1287 г. бежал к Балыкче, откуда послал к Ногаю послание, прося покровительства и обещая за это покорность. Путем интриг и обмана Ногай заманил сыновей Туда-Менгу в свою ставку и с помощью прибывших воинов во главе с Токта они все были убиты. Произошло это в 1290 г. Токта же быстро забыл свои обещания жить в подчинении Ногаю, однако вскоре был внезапно атакован близ Дона Ногаем и разбит. Тем временем в стане Ногая начинаются разброд и шатания. Часть знати, недовольная темником, входит в контакт с То ктой, предлагая выдать ему Ногая и его сыновей. Заговорщики сделали попытку захватить второго сына Ногая Теке, но ему удалось бежать, а старший сын Ногая - Джуке нанес поражение мятежникам. Однако вскоре в открытом сражении Токта нанес сокрушительное по-ражение войскам Ногая и его сыновей. Ногай получил смертельную рану и скончался. Между сыновьями Ногая после поражения начались распри: часть их хотела покориться.