1. Встреча с разбойниками. Богатырь Илья Муромец отважно выбирает ту дорогу, на которой, согласно пророчеству на камне, ему предстоит встретить смерть. Этот путь - олицетворение судьбы воина, от которой воин не имеет права отречься, какие бы опасности ему не были предвещены. Благодаря своему мужеству Илья превозмогает мрачное пророчество, побеждая напавших на него разбойников. 2. Встреча с девой. Илья Муромец едет по той дороге, в конце которой можно обрести семейное счастье. Его встречает красная девица, приглашает в свой терем, желая заманить богатыря в темницу. Но богатырь раскрывает её замысел; красавицу - обманщицу он сбрасывает в погреб и выводит оттуда множество людей, которых она держала в плену. Эта часть былины учит тому, что мужчина не должен соблазняться радостями мирной жизни и пренебрегать своим высоким назначением - иначе он окажется в неволе. 3. Заключение. Четвёртой дорогой, которая обещает богатство, русский герой пренебрегает. Две надписи на камне он стирает и заменяет их другой; "две дороги очищены старым казаком Ильёй Муромцем". Из этой былины будущий защитник Отечества должен извлечь следующее поучение; не страшиться невзгод, бороться с собственной судьбой, не предаваться удовольствиям, покою и наслаждениям, пренебрегать мирскими благами.