Речь идет о гадком утенке. Весь птичий двор был настроен против него, потому что он был не похож на остальных. Его клевали, обижали, не допускали к кормушке. Впоследствии утенок стал прекрасным лебедем, но многие дни он провел в одиночестве и чуть не погиб.