Охотник встречает пять мальчиков в ночном поле, которые сидят и рассказывают странные истории про русалок, домовых и т. д. Самые интересные истории были у Кости, а самые разумные у Павлуши. Жаль, что через некоторое время автор узнаёт о гибели Павлуши.