Замок Кощея находился на полуразрушенной скале,недалеко от пылающего озера.На берегу застыли окаменевшие фигуры рыдающих девушек.Это были сказочные красавицы,не желавшие выходить замуж за Кощея.Разбушевавшийся Кощей превратил их в камень.По небу летала в свой ступе Баба-Яга,поселившаяся в сторожке на курьих ножках ещё в стародавние времена.тогда она,ещё совсем юная,частенько сиживала у окна с вышиванием,а молодой Кощей,прогуливавшийся по лесу,останавливался поглазеть на неё. Но однажды произошла ссора,разрушившая дружбу Яги и Кощея.Теперь Яга превратилась в лазутчицу, потихоньку освобождавшую невольниц,заколдованных Кощеем.