У Владимира в Киеве идёт пир. Князь сажает Алешу на почётное место. Алеша Попович видит, как тридцать богатырей несут в дом Тугарина.Он за столом рядом с женою князя. Пьют. Едят.Алеша потихоньку,Тугарин за раз,
целого лебедя проглотил,а Алеша сказал,что у его отца была собака и подавилась лебединой костью и издохла .
Тугарин бросает в Алешу нож, но слуга Еким подхватывает нож на лету. Богатырь вызывает Тугарина на бой.Весь город думает,что победит Тугарин, а князь Владимир,что Алеша.
Алеша просит слугу посмотреть, выехал ли уже Тугарин в поле. Еким ответил,что, что Тугарин летает на бумажных крыльях, а вокруг — огненные змеи. Алеша помолился Богу о том, чтобы дождь намочил бумажные крылья змея.Приходит туча и Тугарин Змей падает на землю,потому,что его крылья намокли. Алеша Попович подъехал к Тугарину ,изловчился и отрубил ему голову.,надел голову на копье,поехал в город. Жена князя надеялась,что Тугарин везет голову Алеши.Богатырь,подъехав к палатам жены князя и бросил голову ей в окно.