Музыканты приезжают в город, где Трубадур влюбляется в Прекрасную Принцессу, а её отец Король против этих отношений. Тогда Трубадур и его верные друзья разрабатывают хитрый план, чтобы получить благосклонность Короля и помочь влюбленным. Они похищают короля, а потом возвращают его к Прекрасной Принцессе. После спасения Короля, Король свою дочь выдаёт замуж за Трубадура и они все вместе с гостями идут праздновать это событии. Но верных друзей Трубадура не пускают в замок на пир. И тогда все верные друзья Трубадура остаются во дворе. Рано утром когда проснулись верные друзья Трубадура они начинают всех будить , но никто не просыпается и тогда Осёл, Кот, Собака, Петух отправляются в дорогу. Но тут Трубадур и его Принцесса проснулись и отправляются догонять Осла, Кота, Собаку и Петуха. Они их догнали и все вместе стоя на тележке поют песню. Вот и конец.