«Гуси-лебеді летять» Стельмах планРозділ 1Лебеді летять.Розповідь діда Михайлика про прихід весни і ключі сонця.Зустріч з дядьком Себастіяном.Лист від батька Михайлика.Прогулянка хлопчика з Петром до лісу.Розділ 2Любов Михайлика до книгиЇжа для орачівКнижечкаДивимось дивоБабське чаклування.Розділ 3Якимівська загорожаЧорнява дівчина біля воринняРозмова з дівчиноюПрощання з любоюДелікатність дідусяМій сонРозділ 4Намотування вітряків«Космографія» — незрозуміла книгаБосонога ярославнаПродаж корови заради навчанняРозділ 5Розповідь про гриби«Тарас Бульба» — книга від попаЗнахід маремухи і сироїжокПісня про гайМолоденькі червоноголовціРозділ 6Гостювання Михайлика у дядька Себастіяна.Повернення Порфирія з банди.Скарги Юхрима Бабенка на дядька СебастіянаВимога Юхрима Бабенка отримати на себе характеристику від дядька Себастіяна.Читання дядьком Себастіяном характеристики на Юхрима БабенкаРозділ 7Повернення Михайлика з дідом додому вночіЗустріч подорожуючих з червоноармійцями.Хвороба і смерть дідуся.Сум бабусі за дідусемПохорони бабусі.Розділ 8Сум Михайлика за померлими старими.Зустріч хлопчика з ЛюбоюПриїзд батька Михайлика.Михайлика приймають до школи у другий клас.Батько купує сину чоботи. Розділ 9Оголошення про першу театральну виставу на селі.Намагання Михайлика потрапити до театру;Допомога дядьки Себастіяна.Перегляд театральної вистави в селі.Від’їзд Мар’яни з козакомЗвернення Мар’яни до Михайлика про важливість навчання.Михайлик з Любою йдуть до школи.