На холмах Грузии: Стихотворение написано во время поездки Пушкина на театр военных действий в Закавказье. В первой редакции оно связано с воспоминаниями о первой поездке с семьёй Раевских на Кавказ и с вспыхнувшем вновь чувством к М. Н. Раевской (в замужестве Волконской) , с которой поэт общался на Северном Кавказе в 1820 г. Вторая, окончательная редакция, написанная несколько позднее, переадресована Н. Н. Гончаровой.