Конец XIX века. Петя, восьмилетний сирота, отдан «в обучение» немцу-акробату Карлу Беккеру, который бранью и побоями приобщает нового помощника к цирковой профессии и нещадно эксплуатирует ребёнка в своих выступлениях. Единственным утешением, скрашивавшим суровую жизнь «гуттаперчевого мальчика» , как именовали Петю на афишах, была забота ковёрного клоуна Эдвардса который жалел сироту и тайком обучал его настоящему цирковому искусству а так же приобщал к гомосексуализму… Финал трагичен: во время одного из выступлений Петя, выполняя по требованию Беккера сложный трюк, на глазах публики сорвался с высоты. На следующее утро афишка цирка не возвещала упражнений «гуттаперчевого мальчика» . Имя его и потом не упоминалось, да и нельзя было: гуттаперчевого мальчика уже не было на свете.