Наступила рождественская ночь, и на небе появились ведьма верхом на метле, а затем и черт. Ведьма прячет звезды в карман, а черт крадет месяц! Он знает, что богатый казак Чуб приглашен дьяком на кутью. Его дочка красавица Оксана останется дома, а к дочке придет кузнец Вакула, который черту был противнее проповедей! Кузнец намалевал на церковной стене карикатуру черта. И черт поклялся отомстить! Вот он и решил, глупый, украть месяц, чтобы старый Чуб остался дома и кузнецу не повезло:)))
Однако Чуб с кумом все-таки уходят в ночь... И тут начинается такое! Происходит череда веселых событий, в результате которых несколько здоровенных мужиков и черт оказываются в темном мешке у матери Вакулы - Солохи, которая и есть та ведьма, летающая по небу...
А Оксана тем временем обещает кузнецу, что выйдет за него замуж только с тем условием, что он достанет ей такеи черевички, которые носит аж сама царица! Вакула верхом на черте отправляется в Петербург с желанием во что бы то ни стало достать черевички...