К вечеру появляется метель, которая, подобрав полы своей роскошной шубы, крутится в дикой пляске. Она сметает на своем пути упавшие снега в огромные сугробы и засыпает ими село, лес и берега реки. На бескрайних полях метель взбивает в пышные облака пуховые перины и заботливо подтыкает ими все щели и звериные норки. Разгулявшаяся не на шутку, она завывает голодным волком и ухает вещим филином в печных трубах, торчащих из снежных сугробов миниатюрными, дымящимися вулканами.
Метель беснуется в поиске новой жертвы. И находит ее в одиноком путнике, заблудившемся на окраине села. Она вовсю куражится над ним, залезая за высокий воротник и ныряя в широкие рукава меховой куртки. Человек кружится вместе с ней в снежном хороводе, окончательно теряя ориентацию.
Вдруг метель затихает и прячется в, засыпанном снегом, лесу. Присмиревший, студеный ветер улепетывает вслед за ней. Полная, круглолицая луна в россыпи звезд выплывает на середину неба, освещая путь главной хозяйке, прибывшей в свои владения – матушке Зиме. Наступила звёздная ночь.