на берегу Средиземного моря столяр Джузеппе дарит
своему другу шарманщику Карло говорящее полено, которое не желает,
чтобы его тесали. В бедной каморке под лестницей, где даже очаг и тот был
нарисован на куске старого холста, Карло вырезает из полена мальчишку с длинным
носом и дает ему имя Буратино. Он продает свою куртку и покупает деревянному
сыночку азбуку, чтобы тот мог учиться. Но в первый же день по пути в школу
мальчик видит кукольный театр и продает азбуку, чтобы купить билет. Во время
представления в балаганчике грустный Пьеро, задорный Арлекин и другие куклы
неожиданно узнают Буратино. Представление комедии "Девочка с голубыми волосами,
или Тридцать три подзатыльника" сорвано. Хозяин театра, он же драматург и
режиссер Карабас Барабас, похожий на бородатого крокодила, хочет сжечь
деревянного нарушителя спокойствия.