Фантастичний політ оповідача над просторами Росії у пошуках "Раю" в імперії Миколи 1.Складається зі вступу який має характер філософського роздуму.Далі подано три картини:Україна,Сибір,Петербург.Поет використовує прийом сну.Це допомагає йому миттєво переміщатися в просторі,а також показувати пригоди ліричного героя.