И вот прошло 10 лет. Мария Кирилловна со своим новым супругом Дубровским как всегда сидят около своего дома и смотрят как весело играют на лужайке их дети. Вот, как это произошло… 9 лет назад, Дубровский, оставив своих крестьян и взяв немного денег уехал за границу, в Мадрид. Он решил покончить с разбоем и начать добропорядочную жизнь. В общем, жизнь его проходила спокойно, размеренно. Но все же, Дубровский никак не мог забыть свою любовь, Марию. В то время она, жила в Москве, вместе со своим мужем Верейским. Мария Кирилловна не любила его, целыми днями она сидела в саду своего дома и смотрела куда то в даль. Князь Верейский, как и Троекуров, очень любил хвастаться своими богатствами, и как то раз, осенью, когда в Арбатово приехали гости, князь повел их к своему пруду, которым он гордился больше всего. Золотистые ветви рябины свешивались над водой, и что ты идешь по аллее и уходишь куда то в сказку. В пруду, изящно и не торопясь плавали лебеди. Все гости смотрели и восхищались такой красотой, лишь князь Покровский, который не видел в этом ничего красивого, молчал.