В недоступной горной долине есть страна Эрнотерра. У короля и королевы этой страны, Эрна XXIII, родилась некрасивая дочь. Ради неё король издаёт указ об уничтожении всех зеркал в королевстве. Но когда девочка подросла, никто не хотел брать её замуж. В день своего 15-летия Эрна отправляется с лакомствами к своей кормилице и, не застав хозяйки, нечаянно находит в шкатулке осколок зеркала. Возвращаясь, девушка услышала человеческий голос сквозь гул водопада и бросилась на помощь. Соорудив из собственного платья верёвку, принцесса вытащила из бездны странника. Спасённый Шарль, ставший женихом Эрны, был так же безобразен и некрасив, как и сама принцесса