1. Качине гніздо.2. Народження пташенят.3. Велике яйце.4. Гидке каченя.5. Плавання.6. Пташеня – чудовий плавець.7. Пташине подвір’я.8. Бійка за риб’ячу голову.9. Стара качка.10 Обскубане пташеня.11. Розмова із старою качкою.12. Бідолашне каченя.13. Пташеня не витримало.14. Знахідка бабусі.15. Втеча.16. Білі створіння.17. Почуття захоплення ними.18. Підняття у повітря.19. Розчарування.20 Дивні перетворення.21. Каченя – чудовий лебідь.22. Радість птаха.23. Зустріч з дітворою.24. Веселі діти.25. Найпрекрасніший з найпрекрасніших птахів.