1.Третьекласснік Петя Зубов
2.Отставаніе Петі в навчанні
3.Превращеніе Петі в дідуся (Випадок в гардеробі)
4.Разочарованіе Петі
5.Домік в лісі
6.Злие чарівники
7.Секрет чарівників
8.Поіск Петей старих-третьокласників
9.Первие знайомства зі старими школярами
10.Случай в автобусі
11.Поіск будинку чарівників в лісі
12.Превращеніе строків знову в дітей