Главные герои это мальчик сирота Серёжа, дедушка, с которым он скитается по городкам Крымского побережья, и зарабатывает себе на хлеб хитрыми цирковыми номерами, его так и зовут дедушка Лодыжкин, и пудель Арто. Основные темы это во-первых тема социального неравенства, во-вторых бескорыстной дружбы и заботы о братьях наших меньших