Представление начинают учёные звери. Умные собаки поют, прыгают, танцуют, кувыркаются под музыку, складывают слова из картонных букв. Обезьянки ездят верхом на большом пуделе и ходят по канату. Огромные львы скачут через горящие обручи. Неуклюжий тюлень стреляет из пистолета. Слоны ходят по крутящейся бочке, переворачивают хоботом страницы. Представление оканчивается, и зрители расходятся.