В книге говорится о мальчике Володи, который приехал к своему дяде. Мальчишки доверили ему собаку Гермеса. Дядя Витя не возражал. Но вскоре собака пропала. Все искали любимого пса. Ванька долго плакал. Дядя Витя предложил съездить в лес с Потаповым. Когда они приехали, оставили Володю разжигать костер а сами ушли "на разведку". Пришли они поздно. И Володя услышал часть диалога в котором говорилось, что дядя Витя СПЕЦИАЛЬНО убил Гермеса. Когда все уснули, Володя ушел к своему старому другу.