Главный Герой - Н.Н. путешествует по миру , не беден, в немецком городе на Рейне знакомится с художником Гагиным и его сестрой Анной( все зовут ее Асей). Гагин пригласил Н.Н. к себе , Ася была шаловливой , иногда дичилась Н.Н. . Гагин был с ней ласков, позже Н.Н. узнает , что она не родная сестра ( разные матери).После этого Н.Н. проводит время в горах , на природе, позже встретился с Гагиным , который все рассказал ему . Потом Ася танцевала с Н.Н. , проводила вместе с ним день. Через пару дней она просила встретиться Н.Н. с ней, призналась в любви, но Н.Н. растерялся, хотя тоже любил ее. На следующий день он решил сделать ей предложение, но Ася с Гагином уехали , и Н.Н. потерял их навсегда.