1. Рассказ о герое - третьеклассник Петя Зубов 2. Отставание Пети в учёбе 3. Превращение Пети в дедушку в гардеробе 4. Разочарование Пети 5. Домик в лесу 6. Злые волшебники 7. Секрет злых волшебников 8. Поиск стариков-третьеклассников 9. Знакомства со стариками-школьниками 10. Случай в автобусе 11. Поиск дома волшебников в лесу 12. Превращение стариков обратно в детей