У деда и бабы растёт сын. Хочется старику отдать парня в науку,
а денег нету. Водит старик сына по городам, да никто без денег учить его
не хочет. Однажды встречается им человек, который согласен три года
учить парня хитрой науке. Но ставит условие: если старик через три года
не узнает своего сына, тот навсегда останется у учителя.
За день
до назначенного срока прилетает сын к отцу малой птичкой и рассказывает,
что у учителя есть ещё одиннадцать учеников, которых не узнали
родители, и они остались у хозяина навсегда.
Сын учит отца, как его можно будет узнать.
Хозяин
(а он оказался колдуном) оборачивает своих учеников голубями,
жеребцами, добрыми молодцами, но во всех обликах отец узнает сына. Отец
и сын уходят домой.
По дороге они встречают барина Сын
превращается в собачку и велит отцу продать его барину, но без ошейника.
Старик продаёт с ошейником. Сыну все же удаётся убежать от барина
и вернуться домой.
Через некоторое время сын превращается
в птичку, велит отцу продать его на базаре, но без клетки. Отец так
и делает. Учитель-колдун покупает птичку, а она улетает.
Потом сын
обращается в жеребца и просит отца продать его без уздечки. Отец снова
продаёт колдуну коня, но приходится отдать и уздечку. Колдун приводит
коня домой и привязывает. Дочь колдуна из жалости хочет удлинить повод,
и конь убегает. Колдун гонится за ним серым волком. Молодец
оборачивается ершом, колдун — щукою... Тогда ёрш оборачивается золотым
кольцом, его берет купеческая дочь, но колдун требует, чтобы она отдала
кольцо. Девушка бросает кольцо, оно рассыпается зёрнами, и колдун
в облике петуха клюёт зерно. Одно зёрнышко оборачивается ястребом,
который задирает петуха