Охотник приходит в гости к одинокому старому рыбаку, живущему на
озере. Встречает его только собака Соболько; вскоре на лодке появился и
рыбак Тарас, подгоняющий перед собой лебедя. Гостю старик рассказал, что
лебедь — сирота, его родителей убили ради забавы, теперь он живет со
стариком и Собольком. Дед очень любит птицу, но отказывается подрезать
крылья «божьей твари» , чтобы тот не улетел — мол, ему и тут хорошо,
перезимует в избушке. Во время следующего визита охотник не увидел
Приемыша — лебедь после долгих колебаний улетел
со стаей собратьев на зимовку в теплые края.