Герасим- сильный, мужественный, но глухой. Его привозит барыня в свое поместье, назначает уборщиком мусора, поселяет его в каморке над кухней. Вскоре он находит Муму - собачку, к которой он сильно привязывается. Собаку увидела барыня и приказала убить. Поняв что всё делается только для барыни, он топит Муму и возвращается к себе в деревню.