1533-1584 год -период правления Ивана Грозного.
Иван Грозный хотел расширить территории России с Запада, для этого в 1558 году российское ополчение вторглось на территории Ливонского ордена(Немцы). Война получила название Ливонская и продолжалась с 1558 по 1583 год. Историки разделяют её на три периода: 1-ый 1558-1561год - распад Ливонского ордена, образование Речи Посполитой; 2-ой 1561-1577год- в войну вступила Речь Посполитая и Швеция с 1569 года; 3-ий- 1578-1582год- поход Стефана Батория (король Речи Посполитой) на Псков, который оборонялся 5 месяцев. В итоге, Иван Грозный потерпел поражение, но было заключено ям-запольское перемирие с Речью Посполитой в 1582 году, в котором Россия обязывалась отдать все захваченные земли; Плюсское перемирие со Швецией в 1583 году, в котором Россия отдала Швеции западные территории и потеряла выход к Балтийскому морю.
Также в период правления Ивана Грозного были присоединены восточные территории. 1552- взятие Казани, 1556- взятие Астрахани, присоединив данные территории Иван Грозный решил проблему "Восточного вопроса", которая заключалась в невозможности осуществления торговых операции по реке Волга. 1581-1585- присоединение Сибирского ханства Ермаком.