Солнце упало. Кот мяукнул и зевнул. Клыки у него были белые-белые и очень большие. Вскоре наступила ночь, стало очень темно.
Кот еще раз зевнул, раскрыл свои крылья и полетел. Летел он недолго. С ним вместе летел воздушный шарик. Он был розовый и совсем не подходил коту, тем более коту-мальчику. Но кот не думал об этом - он летел, и это ему нравилось!
Но тут шарик лопнул, и кот резко стал падать вниз. Он пустился в пике и вышел из него прямо над лесным озером. А потом нырнул в воду и промок весь, до самого последнего волоска - плавать кот не любил.
Он начисто вылизал свои крылья и стал худым-худым, аж страшно! Теперь оставалось только одно – найти дорогу к миске, тьфу, то есть домой! «Ну и полетал!» - подумал кот и медленно побрел по направлению к дому. Он шел около сорока минут, и крылья его совсем высохли, он помахал ими и снова взлетел. По дороге спугнул пару орлов и одну сову. Кот улыбался во всю свою кошачью физиономию и чувствовал себя самым мудрым из всех на свете летающих котов.