На новый год девочке дарят щелкунчика. Её брат его ломает. Ночью девочка приходит проведать щелкунчика. Всё вокруг оживает(игрушки становятся живыми). Тут из под пола появляется мышиный король со своей армией. Все игрушки в панике, их пытается спасти щелкунчик. Мари(девочка) в панике бросает в мышей свечку. Те разбегаются. Девочка вместе с игрушками спешит к щелкунчику. Перед девочкой прекрасный юноша. Они оказываются под куполом,около большой ёлки, снежинки кружатся в вальсе(вроде). Они садятся в ладью и едут к вершине. Вместе с ними куклы. Мыши нападают на них. Щелкунчик побеждает. Но это оказалось сном. Мари сидит около ёлки, а на её руках кукла щелкунчик.