Разобрать слово как часть речи утреннего
Прил. м.р. ед.ч. Утреннего Р.п.
а точнее
Если написать утреннего кофе (сущ. на выбор) то это Р.п.
Утреннего утр (корень) (суффикс ен и нег ) (окончание о)